The J.B.'s  —  Hot Pants Road

Cannonball Adderley  —  Hamba Nami

Los Amigos Invisibles  —  El León Bailarín (Ray Mang's Circus Dub)

Incognito  —  Rivers Runnin' Black

Shakatak  —  Seattle Express

Yussef Kamaal  —  Lowrider

The Sure Fire Soul Ensemble  —  Out on the Coast

Polyrhythmics  —  Corpus Callosum

Polyrhythmics  —  Cosimo

Rodney Franklin  —  The Groove

People's Choice  —  Do It Any Way You Wanna (A Tom Moulton Mix)

Aim  —  Underground Crown Holders